К 1 января 2027 года на российском рынке останется менее 300 действующих банков, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Сокращение будет незначительным: по данным ЦБ, на 1 января лицензии имели 306 игроков и темпы сжатия рынка останутся сопоставимыми с 2025 годом, когда работу прекратили шесть банков. Как следует из прогноза «Эксперт РА», тенденция ухода с рынка сохранится не только по причине отзыва лицензий — эффект от консолидации банков будет сопоставимым.
Почему банков станет меньше
Как отмечается в обзоре, на рынке остается «ряд недобросовестных игроков», которые в течение ближайшего года могут потерять лицензии из-за нарушений банковского законодательства. Но равными по силе будут и другие факторы.
В 2025-м, как и годом ранее, сохранился тренд на рост концентрации прибыли на крупнейших игроках: топ-10 банков обеспечили около 75% общего финансового результата. В «Эксперт РА» ожидают продолжения тенденции и считают, что это повлияет на численность участников рынка.
«В прошлые годы росту концентрации способствовало завершение ряда масштабных объединений, затронувших лидеров рынка. В 2026 году также ожидается закрытие ряда сделок, однако их влияние на перераспределение прибыли будет ограниченным, поскольку это будут технические завершения ранее анонсированных сделок или точечные приобретения небольших банков», — говорится в обзоре.
Параллельно продолжается процесс смены собственников небольших банков. «Такие кредитные организации нередко приобретаются крупным партнером под расчетные задачи или в интересах якорного клиента», — отмечают аналитики. Они считают, что в результате таких сделок экономическая самостоятельность снижается, а реальная концентрация сектора оказывается выше, чем это следует из официальных данных о количестве участников.
Эксперты также напоминают, что риски внутри банковской системы распределены неравномерно: крупные банки имеют существенные корпоративные портфели и сильнее ощутят давление резервов, в то время как небольшие игроки, которые в прошлом году хорошо зарабатывали при высокой ключевой ставке от размещения свободной ликвидности, столкнутся со снижением процентных доходов.
«Вместе с тем крупных дефолтов системы мы не ожидаем», — резюмируют авторы обзора.
К концу 2026 года банковская система, по оценке агентства, станет более компактной и концентрированной, при этом речь идет о постепенном «сужении круга», а не о волне системных банкротств: запас капитала, сформированный в предыдущие годы, позволяет большинству игроков пройти период повышенных рисков без критических последствий.
Сокращение числа банков в большей степени служит следствием консолидации сектора, а не ухудшения экономической конъюнктуры, говорит директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов. По его словам, в текущем году значительный вклад в сокращение числа игроков внесет завершение ранее объявленных объединений, но при этом возможны и новые сделки M&A.
«Вместе с тем издержки для небольших банков продолжают расти, прежде всего за счет регуляторных требований, инвестиций в IТ и кибербезопасность, что ограничивает способность таких участников рынка поддерживать рентабельность», — утверждает он.
Важно понимать структуру сокращения, так как речь идет не столько об «очищении», сколько о консолидации и структурных изменениях, подтверждает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков.
«ВТБ завершает присоединение Почта Банка — как самостоятельный банк он (Почта Банк. — РБК) исчезнет. Формально это минус одна лицензия, но по сути это укрупнение группы», — приводит пример эксперт. По его словам, также остаются иностранные банки, которые сворачивают деятельность в России: часть из них могут быть проданы или присоединены к российским игрокам, что также приведет к фактическому снижению числа банков.
Важно также учитывать, что общее число кредитных организаций может не снижаться столь значительно, как число именно банков, уточняет Войлуков. Он напоминает, что активно создаются небанковские кредитные организации (НКО), прежде всего расчетные и платежные.
«За прошлый год было создано около десятка таких структур, и в текущем году их появление может продолжиться. Формально это тоже кредитные организации с лицензией, хотя и с ограниченным набором операций», — поясняет эксперт.
Что еще прогнозирует «Эксперт РА»
По оценке агентства, в 2026 году банковский сектор сможет вернуться к уровню прибыли 2024 года: совокупный финансовый результат ожидается в диапазоне 3,7–3,9 трлн руб. после 3,5 трлн руб. в 2025-м. Поддержку обеспечит постепенное снижение ключевой ставки — к концу 2026 года она может опуститься до 11,5–12,5 с 15,5% сейчас, что оживит спрос на кредиты, говорится в обзоре.
Наиболее быстро, по прогнозу агентства, отреагирует корпоративный сегмент, тогда как в рознице рост будет сдерживаться макропруденциальными ограничениями. Тем не менее чистая процентная маржа банков в 2026-м снизится до 4,1 против 4,3% годом ранее.
Одновременно сохранится повышенная стоимость риска в корпоративном сегменте: по оценке аналитиков, COR (доля резервов на потери от объема портфеля) по кредитам юридическим лицам в 2026-м составит около 0,8% после роста до 1% в прошлом году. Аналогичный показатель для портфеля розничных ссуд снизится на 0,2 п.п., до 2,7%.