Когда речь заходит о стратегии, я всегда говорю «Очень сложно найти то, что нужно, если не знаешь, что ищешь…». Стратегическое развитие и планирование предполагают в первую очередь направление, затем скрупулезный расчет и системность управления. Для розничных банков сейчас это как никогда актуально.
Многих волнует вопрос: что будет с банками дальше?
Вопрос интересный и неоднозначный. Сложности в банковской отрасли сохраняются еще со времен кризиса 2008 года. Многие банки, безусловно, получили незаменимый опыт, многие окрепли и активно развивались вплоть до конца 2013 года, до введения Банком России ограничительных мер по росту розничного кредитования и ужесточения ведения банковской деятельности в целом.
Все вроде свыклись с мыслью, что в целом розничное кредитование при-
остановилось в развитии, у банков значительно сузилась маржа и нужно думать о внутренней модернизации процессов и продуктов, работой с проверенными и надежными клиентами, объединении и расширении направлений деятельности и продуктов.
Давайте посмотрим на основные тенденции и факторы влияния на рост банковского сектора:
1) Экономические санкции
В целом экономика сейчас не дает оптимистичных сигналов к росту. Дополнительно усугубляют и без того сложную ситуацию в экономике планомерно вводимые экономические санкции в отношении российской экономики. Так, по мнению Bank of America и Morgan Stanley, проблемы в российской экономике не окончатся в 2014 году и лучшее, на что мы можем рассчитывать в следующем году, – нулевой рост ВВП. Повлияет отложенный эффект от западных санкций.
2) Источники фондирования
Самое значительное последствие ограничения для российских банков, конечно, проявится в удорожании источников фондирования или полном ограничении западных источников фондирования. Возможно ухудшение финансового состояния крупных предприятий-заемщиков, риск усиления колебаний курса рубля, ухудшение качества кредитных портфелей. Далее может дойти и до по потребительского рынка и рынка розничного кредитования, что проявится в уменьшении спроса на кредиты и ухудшении качества обслуживания розничных кредитов.
3) Системно значимые банки
Недавно зампредседателя Банка России Михаил Сухов заявил, что статус системно значимых банков получат 19 крупнейших банков, на которые приходится 70% активов всей банковской системы России. Именно в кругу этих банков будут реализованы все новые методы регулирования. Задача по увеличению числа системно значимых банков в этом году не ставится. Однако ранее председатель Банка России отмечала, что статус системно значимых могут получить 50–60 российских банков, к которым будут применяться более жесткие требования и усиленные надзорные меры.
4) Уменьшение количества банков с иностранным капиталом
Еще одна тенденция, на которую указывают эксперты, – падение доли иностранцев на российском банковском рынке. Количество банков с иностранным капиталом в России за первое полугодие 2014 года упало со 122 до 117, а доля таких банков в активах банковского сектора – с 15,3 до 14,4%.
5) Уровень просроченной задолженности
В первом полугодии 2014 года просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным российскими банками средствам составила 18,5% (в аналогичный период 2013 года – лишь 6,6%) (Slon.ru со ссылкой на Вестник Банка России). Удельный вес просроченной задолженности в совокупном объеме банковских кредитов (включая корпоративные, розничные и межбанковские кредиты) достиг 3,8% (на начало года – 3,5%). За июнь – август просрочка по корпоративным кредитам выросла на 3,1%, по розничным – на 9,2% (весной прирост был 10,8% и 12,9% соответственно, за январь – февраль – 6,4% и 9,3%).
Корпоративным банкирам улучшить показатели могла помочь девальвация рубля, а розничным – выдача новых, более качественных кредитов. Но, как считают эксперты, это улучшение временное.
Для борьбы с просроченной задолженностью банки в настоящее время ужесточают требования как к физическим лицам, так и к корпоративным клиентам. Среди мер – введение заградительных тарифов на снятие наличных и запрос дополнительной информации о деятельности предприятий.
6) Списание безнадежных долгов
За 7 месяцев 2014 года банки списали 113,2 млрд рублей безнадежных долгов, на 27% (или 31 млрд рублей), превысив показатель за январь – июль прошлого года, – именно с 2013 года банки в обязательном порядке должны списывать долги с просрочкой от 360 дней («Известия»). Аналитики ожидают, что по итогам года совокупный показатель 2013 года (199 млрд рублей) будет превзойден и объем списанных таким образом долгов окажется максимальным за всю историю.
7) Долговая нагрузка населения
Согласно отраслевому обзору НБКИ «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков», долговая нагрузка (DTI – отношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к ежемесячному доходу) российских заемщиков зависит от их дохода. Так, 10% заемщиков с самыми небольшими доходами (нижний дециль – доход до 13 тыс. рублей в месяц) тратят на обслуживание всех кредитов 32,96% своих доходов, а 25% заемщиков с доходами ниже среднего (нижний квартиль – доходы до 18 тыс. рублей в месяц) – 31,06%. Заемщики со средними доходами (больше 18 тыс. и меньше 40 тыс. рублей в месяц) – 25,98%. Заемщики с доходом выше 40 тыс. рублей выплачивают кредиторам 21,03% своих ежемесячных доходов.
8) Замедление роста заработной платы
Министерство экономического развития прогнозирует замедление темпа роста реальной заработной платы в 2014–2015 годах. В соответствии с базовым вариантом прогноза, рост реальной зарплаты в 2014 году составит 1,4%, в 2015-м – 1,9%, в 2016-м – 2,9%, в 2017-м – 3,9%. Ужесточение миграционного законодательства оказывает позитивное влияние на динамику доходов в сегменте зарплат ниже средней величины. А вот в сегменте зарплат выше среднего уровня ситуация совершенно иная. В этом сегменте растет безработица и уменьшается реальная заработная плата.
9) Уровень безработицы
Что касается безработицы, в июле ее уровень среди экономически активного населения составил 4,9% (Росстат). По прогнозам, в России в ближайшие два года ожидается увеличение безработицы с нынешних чуть менее 5% до 6% по итогам 2014 года и, в последующем, до 6,3% в 2015 году в среднем.
Вероятность наступления в России социального дефолта – резкого роста просрочки физлиц в результате увеличения безработицы и снижения доходов населения на фоне макроэкономических проблем – сильно преувеличена. Такой вывод содержится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».
По мнению аналитиков, уровень проблемных долгов в необеспеченной рознице будет расти, но в полноценный кризис это вряд ли перерастет.
10) Привлечение вкладов под завышенные процентные ставки
Банки начали привлекать вклады под завышенные проценты, судя по всему, они крайне нуждаются в деньгах, а значит, могут нести риски потери ликвидности. Поэтому подозрение и внимание Банка России к таким банкам будет выглядеть вполне оправданным. Если улучшения экономической ситуации в обозримом будущем не наступит, то ни к чему хорошему, скорее всего, такая политика банков не приведет.
11) Снижение прибыльности и маржи
Прибыль банков с начала года упала почти на 10%. Одна из причин – резкое увеличение резервов на фоне общей нестабильности: рост задолженности по кредитам и внешнеполитическая обстановка. Другие причины выражаются в росте стоимости ресурсов, в то время как ставки по кредитному портфелю нарастить настолько же быстро невозможно, и они растут гораздо медленнее. Спред и маржа уменьшились